Leistungen
für Ihre spezielle Fragestellung in den Bereichen:
- Versicherungsschutz und Versicherungsoptimierung
(Privat und Gewerbe)
- Kapitalaufbau und -sicherung
- Investmentfonds (Fondsberatung und Portfoliogestaltung)
- private Altersvorsorge (insbesondere auch Beratung zur
Riester- und Rürupförderung)
- betriebliche Altersvorsorge (Arbeitnehmer- und
Arbeitgeberberatung)
- Immobilienfinanzierung (Bausparen und Bankdarlehen)
- Unternehmerische Beteiligungen
oder für eine umfassende Finanzberatung:
- Analyse der individuellen Finanzsituation
(inkl. Abschätzung der Einkünfte
nach der Berufsphase)
- Klärung der finanziellen Wünsche und Ziele
- Erarbeitung eines Finanzkonzeptes mit
Ihnen gemeinsam
- Vorschläge zur Realisierung des Konzeptes
mittels geeigneter Finanzprodukte
- Recherche, Analyse und Vergleich konkreter
Angebote
- Darstellung der Vor- und Nachteile alternativer
Lösungen (auch finanzmathematische Bewertungen)
- Vermittlung der ausgewählten Angebote, Unterstützung der Antragsphase
- Regelmäßige Betrachtung der Finanzsituation und Entwicklung der bisherigen Entscheidungen
Unsere Unabhängigkeit zahlt sich
für Sie aus |
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