Leistungen

für Ihre spezielle Fragestellung in den Bereichen:

  • Versicherungsschutz und Versicherungsoptimierung
    (Privat und Gewerbe)
  • Kapitalaufbau und -sicherung
  • Investmentfonds (Fondsberatung und Portfoliogestaltung)
  • private Altersvorsorge (insbesondere auch Beratung zur
    Riester- und Rürupförderung)
  • betriebliche Altersvorsorge (Arbeitnehmer- und
    Arbeitgeberberatung)
  • Immobilienfinanzierung (Bausparen und Bankdarlehen)
  • Unternehmerische Beteiligungen

oder für eine umfassende Finanzberatung:

  • Analyse der individuellen Finanzsituation
    (inkl. Abschätzung der Einkünfte
    nach der Berufsphase)
  • Klärung der finanziellen Wünsche und Ziele
  • Erarbeitung eines Finanzkonzeptes mit
    Ihnen gemeinsam
  • Vorschläge zur Realisierung des Konzeptes
    mittels geeigneter Finanzprodukte
  • Recherche, Analyse und Vergleich konkreter
    Angebote
  • Darstellung der Vor- und Nachteile alternativer
    Lösungen (auch finanzmathematische Bewertungen)
  • Vermittlung der ausgewählten Angebote, Unterstützung der Antragsphase
  • Regelmäßige Betrachtung der Finanzsituation und Entwicklung der bisherigen Entscheidungen

Unsere Unabhängigkeit zahlt sich
für Sie aus